站在2025年末，相信您也已经感觉到市场环境正发生显著变化：面对AI技术的应用趋势，由AI驱动的新型企业正在颠覆旧商业规则，企业管理者也更希望通过业务数据、科学分析和AI赋能，重塑优化业务链路和组织架构，以突破业务增长瓶颈。

今天，我们为您详细分析了AI时代，企业为了赢下竞争应做好的4点基础准备，希望对您拥抱数字化转型、布局AI应用有帮助。

一、数字化基本功：扫清盲点，理清堵点

在传统的业务模式中，管理者可能只知道“本月销售额达标了”、“本月业绩不太理想”这样滞后的最终结果，并不能知道是哪个渠道来的客户、客户在哪一环节大量流失。这种“只知结果，不问过程”的粗放式状态，则会导致企业的效率优化无从下手。

因此，企业想要提高业绩，第一步就是将业务价值创造的完整路径清晰地梳理出来，绘制出准确的业务漏斗，并精准追踪、重点优化其中的关键数据。

在业务侧，核心在于透视过程，扫清盲点。企业管理者必须要将业务价值创造的路径清晰梳理出来，了解用户从认知品牌，到深入了解、最终购买的完整旅程信息，理清楚完整的业务链路，然后通过如尘锋SCRM这样的业务工具，精确统计出各个转化环节的关键业务数据。比如，某一渠道的线索质量如何？客户的加粉建联体验是否顺畅？销售的跟进动作是否有效？有多少客户卡在了报价阶段？

在管理侧，核心则在于评估效能。当每个业务环节的数据变得透明真实，管理者可以据此科学评估各个业务环节的投入产出比：这个岗位的人力成本是多少？他/她一天能处理多少任务？准确率和效率如何？这个环节对最终转化的贡献度有多大？并锁定业务中那些冗杂重复、耗费资源与人力、产出差的工作步骤，借助数字化工具帮助员工精准聚焦，优化其中高投入低产出的环节，帮助员工从低效甚至无效的工作中解放出来，减轻负担、真正提升效率。

总的来说，想要在数字化时代做好升级准备，企业的起点应当是进行准确、彻底的业务诊断，绘制出清晰的业务链路，扫清管理盲点，计算出准确的转化率，识别、优化其中的业务堵点，找到数字化转型、效率工具的关键靶点，为推动业务整体升级打好基础。

二、AI发力：总结业务最佳实践

当企业的管理者完成第一步，借助业务漏斗，透视各个业务环节，就可以找出其中影响企业业绩与效率的关键环节，并锁定AI提效的发力点。

经过对多家企业的业务分析，我们发现部分企业在销售转化、到店邀约环节均会有大量客户流失，出现销售跟进多日后未能成交、邀约后客户不到店等情况。

想要优化这些核心业务环节，企业管理者则需要总结提炼出业务的最佳实践，配合AI工具让每一个员工都能够践行这套标准。

比如，在转化环节，资深销售和优秀销冠可能都已经掌握客户价值判断、客户档案搭建、沟通进展、需求变化留存记录的习惯，也会擅用SCRM、日程提醒等工具完成“新客户3天2跟”、“明早发送案例”、“客户月底业务繁忙，下月初沟通”等待办任务，避免因事务繁杂、遗忘跟进而导致客户流失。

管理者可以找出企业内部成交周期短、转化率高的跟进方法，并将其作为销售跟进标准，在AI工具的帮助下，可以智能基于历史成交客户特征对线索进行清洗、分级，辅助销售优先跟进高意向线索；AI也可以自动基于聊天记录生成跟进记录、准时提醒销售履约跟进，提高销售团队整体的客户跟进和销售转化效率。

比如，在邀约环节，某个销售的邀约到店率很高，是因为他不仅会为完成标准邀约动作，还会在出行日前提醒客户天气信息，如遇高温、雨天等特殊情况，还会为客户主动发送打车费邀请客户到店。

管理者可以将此邀约方法提炼为标准邀约流程，在AI工具的辅助下，自动查询天气信息，让每一个员工都能执行这套跟进标准，提高团队的整体邀约到店率。

三、提炼业务智慧：帮助AI学习优秀员工

当企业完成了前两项步骤，已经做完了大半准备工作，下一步，则是做好AI提效应用的保障工作——确保AI能够更好地发挥价值。

不论企业是定制AI员工，还是在业务环节中引入AI工具，AI的核心价值在于可以持续学习和模仿员工工作，适配企业的各项业务需要。不论是优秀销冠还是服务之星，他们都对企业的业务有着准确理解，也都有各自的卓越的工作习惯，想要在AI时代更好的让AI发挥出价值，就是将这些基于业务实践的知识体系化整理出来，提炼出企业的专属业务知识库，并让AI能够准确理解、学习模仿企业的优秀员工，更好、更快的完成工作。

比如，AI可以学习优秀工作话术和工作习惯。企业可以借助尘锋SCRM，通过会话存档、客户旅程等功能，全程记录优秀销冠的跟进话术和沟通过程，在客户跟进上，销冠会使用什么样的开场白？如何应对客户的拒绝？什么节点会跟进客户？在什么时机、采用什么方式询问客户需求？如何建立信任、用个性化语言拉近关系？

这些来自一线销售的业务资料，是企业训练AI、帮助AI准确理解业务，发挥出价值的关键。

 

四、优化与迭代：拥抱AI未来

对于企业来说，在业务中引入AI，提高效率是全新业务模式的起点，不仅需要做好引入AI的相关准备，更需要设计好AI工作、持续进化的机制。

对于实际业务来说，AI的优势在于快速处理海量数据、准确完成重复劳动、基于业务数据自动生成草稿，因此，企业管理者还需要做好两项重要工作：1、构建人机协同的工作氛围；2、建立闭环系统，在工作中人类员工能够快速反馈问题，推动AI持续进化，更懂业务。

想要做到这两点，在管理上，一方面需要企业明确界定业务环节中人和AI的分工，让人类员工能够在擅长的复杂决策、情感关怀、创意创新等工作中发挥价值，AI则应辅助员工完成好基础工作，并为之提供所需信息；另一方面则需要企业管理者培育AI应用使用的整体氛围，让员工不仅能够主动拥抱AI变化趋势，乐于在工作中探索和使用AI，也能够积极反馈问题，标记AI的工作结果是否达标，帮助企业持续优化和训练AI模型，让AI能够越用越灵。

而在实际业务上，企业还需要打通业务系统，避免出现信息孤岛，影响AI的训练和工作，比如ERP、OA、财务、CRM等系统，企业可以借助尘锋SCRM串联这些业务系统，真正用数据驱动效率变革，推动企业进化升级。

未来，企业竞争将更加复杂，您可以从现在开始规划相关准备，理清思路，为AI赋能业务、增长提效做好充足准备。