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原来这样就能让获客不浪费、让转化更轻松!3月尘锋SCRM更新汇总,点击提效!
2024-04-24 15:29:57
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3月,尘锋SCRM围绕广告对接、销售提效、订单管理、运营赋能等业务场景,进行了20+次更新:

  • 升级了广告回传能力,企业可以回传更丰富的数据情况给广告平台,帮助企业拿回更精准的线索,有效降低获客成本。
  • 新增了广告信息字段,可以在列表详情页查看新线索进线时的广告平台、账户、创意等信息,可以快捷了解客户来源,分析实际获客转化效果。
  • 更新了表格导入能力,可以设置字段必填校验,确保录入资料的完整统一,也优化了表格导入模板,员工可以更清晰准确的录入资料,线索导入更精准、更轻松了。
  • 优化了交易环节的多个功能,满足了回款管理、订单下单、编辑、审批等业务场景需要,销售和财务的使用体验更好了。
  • 更新了内容中心,现在销售可以在侧边栏快速调用话术、素材、商品、优惠券等物料了,企业的营销物料管理更轻松了,销售和客户沟通也更方便了。
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面对花钱如流水的广告获客,企业已经可以通过线索回传来优化投放模型,帮助广告平台了解“哪类人群是目标客户”,让接下来通过广告拿回来的线索更精准,更容易转化。
现在,尘锋SCRM升级了广告对接能力,不仅支持回传联系人跟进状态,而且支持回传联系人打标签事件了。
过去广告回传是回传跟进结果,现在可以回传更丰富的信息给到广告平台,用丰富的数据帮助投放模型了解目标客户画像,在接下来的广告获客中,可以增加对目标客户群体的曝光力度、减少对其他客群的展示,帮助企业拿回更有效的线索。
此外,除了广告对接升级,在尘锋系统中也新增了「广告信息」字段,可以在联系人列表中筛选广告信息,也可以在联系人页面中直接查看吸引线索留资的广告信息,包括广告平台、广告账户、获客创意。
销售可以快速了了解客户被什么信息吸引,在第一次建联沟通时“言之有物”,顺利破冰促进转化。
市场人员也可以了解不同广告创意的实际获客效果和跟进状态,不用反复切换系统,也不用手动统计和匹配信息,直接在系统中就可以查看广告计划的获客效果,方便市场人员快捷准确的衡量广告效果,及时作出准确的投放优化决策。
通过尘锋SCRM,现在已经有很多企业实现了线索的自动进线和分配,但想要让每一条线索都被及时跟进,还需要配合员工工作状态,通过排班机制,把线索分给「在线员工」来确保线索利用率。
现在,尘锋SCRM升级完善了排班场景下工作状态的业务应用,可以更好地满足企业分配线索的时间灵活性,满足多样化的员工排班、线索分配需求。
企业可以实现定时同步企微侧有排班的员工班次信息,进行工作状态的对应变更,在员工正常班次时间内,工作状态将同步调整为「在线」;员工班次为休息或没有排班时,也将自动变更为「休息」。
员工自己可以在设置状态页面快捷查看自己当月排班详情,且在「根据企微排班时间自动切换」模式下,为确保线索分配的及时性和公平,不允许员工手动修改在线/休息状态,但员工可以根据自身工作情况将状态调整为「忙碌」,避免不能及时跟进线索导致线索浪费。
企业管理者可以在企微管理后台,在「应用管理-打卡应用-规则设置」处新建打卡规则,配置打卡人员、排班规则班次和周期等信息。
配置好排班规则后,在组织架构列表或员工详情即可查看该员工的当前工作状态了,具体排班情况一目了然,也支持批量调整员工状态,管理和调整很方便。
此外,企业还可以根据需求选择打卡切换模式,在此模式下,如果员工外出打卡,工作状态将自动切换为「忙碌」,避免因外出拜访影响新线索的及时跟进。
企业通过SOP可以实现业务的标准化规范管理,现在,通过更新后的尘锋SCRM,还可以实现基于员工的部门信息,设置不同的跟进策略。
比如客户添加了售前/售后不同部门的员工,可以基于添加员工部门信息,提醒对应员工进行不同跟进动作,SOP的应用场景更丰富了。
此外,企业高频使用的「通过SOP自动创建销售机会」的能力也进行了升级,新增了「销售机会负责人」设定。
当SOP自动新增销售机会时,可以设定该销售机会的负责人是触发事件中的某个关联对象或跟进人,即使客户添加的销售并非该客户跟进人,也可以实现自动为添加客户的销售创建销售机会了,可以更加灵活地满足企业业务需要了。
工作台的价值是帮助一线员工快速找到待办事项、任务,简化员工对系统的操作步骤,让员工可以更专注于业务,实现效率提升。
现在,可以通过工作台快速查看销售业绩了,工作台的使用操作也更简单了。
管理者可以在系统配置添加销售战报,关注销售的成交信息和动态,及时了解团队销售进展。
具体的工作台-战报展示效果如下,企业管理者可以通过业绩进展激励销售,提高团队战斗力。
除此之外,业绩排行榜也支持按照完成率排行,可以更直观的感受业绩情况。
本次工作台更新,还对数据简报进行了优化,现在可以在工作台快捷设置数据简报的指标设置和通知订阅了,不需要切换多个页面,想要调整时也可以快捷设置,使用更方便了。
同时,移动端的工作台也进行了一次升级,待办支持关联客户快捷查看客户详情了,如果销售当前在外拜访客户,也可以通过手机快速了解客户信息,移动办公体验更好了。
为了真正帮助销售提高工作效率,减少销售的操作路径,尘锋SCRM还对侧边栏进行了升级优化:把话术、营销素材、文件、商品、优惠券等常用营销物料,通通整合到营销中心了。
现在,企业可以根据业务需要搭建物料体系,销售也可以快捷找到对应物料,还可以将常用的营销物料收藏使用,也支持搜索查找,减少销售频繁切换侧边栏的操作步骤,让销售可以快速找到所需物料,在与客户沟通时一键发送,充分满足企业物料管理、物料使用需要。
同时,商品和优惠券素材还可以作为话术的子话术使用,企业管理员可以统一在后台配置,销售也可以基于个人习惯配置个人话术,组合发送相关信息,提高销售与客户的沟通效率。
除了侧边栏物料使用更方便了,销售在侧边栏-客户资料管理页面也可以快捷筛选自己的联系人了,支持销售一键打开对应窗口聊天跟进,销售不需要反复切换对话窗口和页面,可以直接查找客户,进一步提高销售和客户的沟通效率。
3月,尘锋重点对工单交互体验和通用流程能力进行了增强,管理者审批、处理工单的体验更好了,员工编辑工单、查看工单的操作也更高效了。
现在,移动端工单展示支持重要信息置顶了,工单的重要信息可以设置置顶,直接在详情页首页了解工单关键信息,不需要逐一点击工单才能了解准确情况了。
员工编辑工单的操作也更高效了,现在企业可以通过编辑权限设置,自定义管理创建人和当前受理人是否可以编辑工单,以及二次编辑工单后的流转链路,工单的在业务场景中的应用更灵活了。
除此之外,工单还升级了PC端工单上下切换处理、工单关联信息快速查看、非当前受理人操作工单等能力,通过简化的工单使用步骤,提升工单操作体验,赋能企业提升内部协同效率。
在企业的业务中,销售成单后的交易环节直接和“钱”有关,交易环节的合规管理十分重要。但诸多流程和步骤往往效率较低,还涉及到需要需要与财务部门协作,会占用销售的精力,因此,提高交易环节的协作效率十分重要。
尘锋SCRM对回款功能进行了重点更新,基于客户实际的业务需求,优化了回款部分功能,提升了系统使用的体验,让销售和财务都能更轻松地完成回款确认工作。
现在,通过尘锋SCRM可以更系统地管理回款工作了,企业可以结合业务需要,设置回款单权限,满足企业财务管理需要。
回款单创建的入口也进行了更新,销售可以在企微工作台、企微回款列表快捷完成新增回款单动作,不需要反复多次切换页面,减轻销售的操作步骤。
此外,销售填写回款单的字段也支持设置企业自定义是否启用、是否必填了,更灵活适配企业运营管理流程,避免因信息填写增加销售与财务的确认工作,赋能企业协同提效。
以上,就是尘锋SCRM在3月进行的部分功能更新。期待越来越强大专业的产品能力,和越来越便捷简单的系统操作,帮助您快速解决业务难题,提速增长!
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